iTrustオールメガトレンド【テーマ型アクティブファンド】

これまでiTrustのテーマ型アクティブファンドをご紹介してきましたが、全てのテーマ+αをオールインワンパッケージとした商品が誕生しました。

「メガトレンド」から生まれた12の投資テーマ全てに投資します。

今回は、設定されたばかりのiTrustオールメガトレンドについてご紹介いたします。

iTrustオールメガトレンドとは

iTrustオールメガトレンドはピクテ投信投資顧問が運用を行うアクティブファンドです。

投資コンセプトは下記の通りです。

「iTrustオールメガトレンド」は、未来の景色を一変させる大きな変化「メガトレンド」から生まれた12の投資テーマ全てに投資します。投資する企業は、グローバル企業から成長のポテンシャルの高い企業までを網羅しています。

投資対象テーマは下記の通りです。

各テーマのいいとこ取りというイメージでしょうか。後述しますが、それぞれのファンドを個別で買うより経費率が安いため、これ一本でもよいでしょう。

iTrustシリーズとは

ピクテ投信投資顧問が提供するアクティブ型のシリーズ。

投資地域別ファンド4本とテーマ型投信8本を取り扱います。

テーマ型投信は「iTrustメガトレンド・シリーズ」として、短期的な流行を追うのではなく、長期的な社会需要の発展につながり、未来の世界を形作る「MEGATRENDS（メガトレンド）」に基づいたテーマを選択します。

iTrustシリーズの運用で特徴的なのは、純粋度（ピュリティー）の高さを重視すること。ピュリティーとは、会社全体の事業に対する、投資テーマの事業のウエートを指します。

基本情報は上記の通りとなります。インターネット専用ファンドのためノーロード＆信託財産留保学派無し。経費率はちょっと高めの1.2676%です。（カテゴリ平均1.70%よりは少し安め)

とはいってもロボやバイオ、プレミアムブランドなどの個別ファンドの経費率が1.463%で、まとめたほうが安いという珍しいファンドです。

設定されたばかりと言うこともあり、構成銘柄については不明です。各テーマの構成比率も運用開始後に明らかになるでしょう。

iTrustシリーズのテーマ選択は他のテーマ型アクティブファンドと視点が違うため、似たようなほかのファンドと銘柄が被らないことが特徴でした。

今回複数のテーマのいいとこ取りをしたことで、素直に基準価額が上がっていくのか、それとも停滞していくのかはわかりませんが、個別で買うより管理費用が安いのでこれ一本で十分かもしれません。

※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。