早速買ってみたiFreeNEXT NASDAQ次世代50とeMAXIS NASDAQ100インデックスに加えて、iFreeNEXT ATMX+も加えてしまいました。
いよいよ積立商品が増えすぎてわけがわからなくなってきましたが、最新のつみたてNISA+αの運用状況についてご紹介いたします。
これまでの運用状況については、下記をご覧ください。
現在の運用益は？（2021年4月2日時点)
2021年4月現在の運用状況です。
特定口座の早速買ってみたシリーズ、NASDAQ100、NASDAQ次世代20、ATMX+はかろうじて利益が出ていますが、ボラティリティが大きく、赤字と黒字を繰り返しています。
つみたてNISAは相変わらず新興国と先進国株式が絶好調です。ひふみプラスの積立を再開したものの思ったように成果が上がらず。
つみたて設定
これまでの積立設定(2021年2月 2021年3月1日積立分～)
| 選定銘柄 | 投資額(月) | 投資地域 | 信託報酬 | つみたてNISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | 5,000円 | 日本 | 1.078％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 3,000円 | 米国 | 0.0968％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 5,000円 | 先進国 | 0.1023％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 5,000円 | 新興国 | 0.187％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 4,000円 | 米国 | 0.44% | × |
| iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 3,000円 | 米国 | 0.495％ | × |
ひふみプラスの成績が低調なため、入れ替えを検討。また、S＆P500指数も上昇を続けているので、積立金額を増やそうと思います。
積立設定見直し(2021年4月 2021年5月1日積立分～)
| 選定銘柄 | 投資額(月) | 投資地域 | 信託報酬 | つみたてNISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド | 5,000円 | 日本 | 0.154％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 5,000円 | 米国 | 0.0968％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 5,000円 | 先進国 | 0.1023％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 5,000円 | 新興国 | 0.187％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 4,000円 | 米国 | 0.44% | × |
| iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 3,000円 | 米国 | 0.495％ | × |
| iFreeNEXT ATMX+ | 3,000円 | 中国 | 0.781％ | × |
ひふみプラスの積立を止め、TOPIXインデックスを復活。日銀のETF買い入れが日経平均連動型を辞めて、TOPIX型にするとの報道も影響しています。また、S＆P500を5,000円に増額、ATMX+を追加。
クレジットカード決済の合計金額は30,000円に増額。これには理由があって、楽天スーパーセールのポイントバックが5,000円程度あることと、おそらく2021年5月からAdsenseの初回入金が見込めるためです。
特定口座の早速買ってみたシリーズの状況次第ですが、減額も考えます。
