つみたてNISA+α投資信託の運用状況【NASDAQを追加】

早速買ってみたiFreeNEXT NASDAQ次世代50とeMAXIS NASDAQ100 インデックスをスポットで加えたため、毎月の積立設定を見直しました。
iFreeNEXT NASDAQ次世代50とeMAXIS NASDAQ100インデックスはつみたてNISAの対象外です。そのため今回は、最新のつみたてNISA+αの運用状況についてご紹介いたします。

これまでの運用状況については、下記をご覧ください。

現在の運用益は？
つみたて設定
1. これまでのつみたて設定(2020年11月 2020年12月1日積立分～)
2. 積立設定見直し(2021年2月 2021年3月1日積立分～)

現在の運用益は？

2021年2月現在の運用状況です。日本株式・Jリートバランスファンドはようやくリターンがプラスに転じたため±0で売却しました。新興国と先進国株式が絶好調です。S＆P500は先進国株式にリターンで負けている状況です。全体としてはおおむね好調です。

つみたて設定

これまでのつみたて設定(2020年11月 2020年12月1日積立分～)

選定銘柄	投資額 (月)	投資地域	信託報酬
ひふみプラス	5,000円	日本	1.078％
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	10,000円	米国	0.0968％
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックス	5,000円	先進国	0.1023％
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ新興国株式インデックス	5,000円	新興国	0.187％

日経平均が2万4,000円を超え高値圏だと感じて、ニッセイTOPIXインデックスファンドの積み立てを止め、ひふみプラスに積立設定を振り替えたわけですが…、日経平均は2万8,000円を超えていきましたね(笑)。まあこんなこともあります。

積立設定見直し(2021年2月 2021年3月1日積立分～)

選定銘柄	投資額(月)	投資地域	信託報酬	つみたてNISA 対象
ひふみプラス	5,000円	日本	1.078％	○
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	3,000円	米国	0.0968％	○
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックス	5,000円	先進国	0.1023％	○
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ新興国株式インデックス	5,000円	新興国	0.187％	○
ｅＭＡＸＩＳ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス	4,000円	米国	0.44%	×
iFreeNEXT NASDAQ次世代50	3,000円	米国	0.495％	×