2023年10月時点、最新のつみたてNISA+αの運用状況についてご紹介いたします。
これまでの運用状況については、下記をご覧ください。
現在の運用益は？（2023年10月5日時点)
2023年10月現在の運用状況です。
米国金利高止まりが嫌気され、グロース銘柄が大幅下落した影響もあり、レバナスを中心に前月より大きく下げました。まぁ一時的なものでしょうから、今回も安く仕込めたと思いましょう。
特定口座のファンドは年内に売却して新NISAの資金にする予定。
つみたて設定
現在の積立設定(2022年9月1日～積立分)
| 選定銘柄 | 投資額(月) | 投資地域 | 信託報酬 | つみたてNISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000円 (+10,000円) | 米国 | 0.09372％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 10,000円 | 先進国 | 0.09889％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000円 | 全世界 | 0.1133% | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 5,000円 | 米国 | 0.44% | × |
年内はこのまま行きます。増額設定は昨年と同様にS＆P500で年40万円の枠を使い切る予定。
新NISAは今のところ５万円/月でほぼほぼオルカンで決定。
