NISAつみたて投資枠+α投資信託の運用状況【2024年1月】

2024年1月時点、最新のNISAつみたて投資枠+αの運用状況についてご紹介いたします。

これまでの運用状況については、下記をご覧ください。

現在の運用益は？（2024年1月7日時点)

2024年1月現在の運用状況です。新NISAが始まったので若干タイトル変更。

レバナスは2023年末に売却済み。約20万円の利益となりました。元本+売却益は新NISAの成長投資枠の資金とします。特定口座のeMAXIS NASDAQ100インデックスはとりあえず放置。

今月から特定口座＋新NISAつみたて投資枠+旧つみたてNISAが並んでいる形となっております。

選定銘柄	投資額(月)	投資地域	信託報酬	NISA つみたて投資枠対象
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）	50,000円	全世界	0.05775％	○

つみたて投資枠はクレカ上限の5万円でオルカン一本。クレカの上限が引き上げられるようなら、月額は再検討。

今後の新NISAの活用方法について。基本はつみたて投資枠を活用しながら、面白そうな個別銘柄を打診買い、暴落がきたら成長投資枠でオルカンかS＆P500をスポット買いする予定です。