夏枯れ相場が過ぎ、日経平均は3万円台を回復。気づけば次の四季報の発売が迫ってきました。
そこで今回は、ピックアップした前号の結果の振り返りを行いたいと思います。
2021年夏号振り返り
ピックアップ基準
前回銘柄をピックアップした基準は下記の通りです。
- 時価総額300億円以下（例外あり）
業績右肩上がり（増益見込み）コロナ前と比較して増益。- 現在の株価30万円以下 高すぎて買えないものには手を出さない
- 優待、利回りはあまり考慮しない。
- PERは25以下、特にPER高値平均を下回っていること。（EPS100円以上あれば尚よし)
- 一日の出来高が少なすぎないこと
ピックアップ銘柄のその後
ピックアップしたのは下記の銘柄となります。
四季報発売日時点の株価と、約3ヶ月後の株価を比較してみました。
新規ピックアップと過去に一度でもピックアップしたことがある銘柄と分けてご紹介いたします。
新規ピックアップ
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 2021/6/18 時点株価 | 2021/9/7 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | マルハニチロ | ¥2,391 | ¥2,624 | 9.74% | ¥233 |
| 1724 | シンクレイヤ | ¥1,129 | ¥966 | -14.44% | -¥163 |
| 1911 | 住友林業 | ¥2,185 | ¥2,185 | 0.00% | ¥0 |
| 2001 | ニップン | ¥1,562 | ¥1,666 | 6.66% | ¥104 |
| 2395 | 新日本科学 | ¥860 | ¥873 | 1.51% | ¥13 |
| 2742 | ハローズ | ¥2,694 | ¥3,075 | 14.14% | ¥381 |
| 2918 | わらべや日洋ＨＤ | ¥2,163 | ¥2,430 | 12.34% | ¥267 |
| 3116 | トヨタ紡織 | ¥2,253 | ¥2,125 | -5.68% | -¥128 |
| 3132 | マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ | ¥2,621 | ¥2,728 | 4.08% | ¥107 |
| 3172 | ティーライフ | ¥1,507 | ¥1,560 | 3.52% | ¥53 |
| 3228 | 三栄建築設計 | ¥2,003 | ¥1,917 | -4.29% | -¥86 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | ¥1,046 | ¥842 | -19.50% | -¥204 |
| 4633 | サカタインクス | ¥1,054 | ¥1,168 | 10.82% | ¥114 |
| 4732 | ユー・エス・エス | ¥1,857 | ¥1,931 | 3.98% | ¥74 |
| 6101 | ツガミ | ¥1,699 | ¥1,901 | 11.89% | ¥202 |
| 6462 | リケン | ¥2,516 | ¥2,904 | 15.42% | ¥388 |
| 7298 | 八千代工業 | ¥593 | ¥645 | 8.77% | ¥52 |
| 7514 | ヒマラヤ | ¥1,033 | ¥1,330 | 28.75% | ¥297 |
| 7545 | 西松屋チェーン | ¥1,475 | ¥1,413 | -4.20% | -¥62 |
| 7605 | フジ・コーポレーション | ¥1,294 | ¥1,208 | -6.65% | -¥86 |
| 7915 | ＮＩＳＳＨＡ | ¥1,678 | ¥1,826 | 8.82% | ¥148 |
| 8725 | ＭＳ＆ＡＤ | ¥3,207 | ¥3,817 | 19.02% | ¥610 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | ¥1,437 | ¥1,264 | -12.04% | -¥173 |
| 7299 | フジオーゼックス | ¥3,650 | ¥3,710 | 1.64% | ¥60 |
16勝24敗…なかなか厳しい結果となりました。
再ピックアップ
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 2021/6/18 時点株価 | 2021/9/7 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | ¥3,630 | ¥5,450 | 50.14% | ¥1,820 |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | ¥1,914 | ¥2,288 | 19.54% | ¥374 |
| 1824 | 前田建設工業 | ¥965 | ¥838 | -13.16% | -¥127 |
| 1893 | 五洋建設 | ¥792 | ¥745 | -5.93% | -¥47 |
| 1926 | ライト工業 | ¥1,814 | ¥1,969 | 8.54% | ¥155 |
| 1941 | 中電工 | ¥2,292 | ¥2,349 | 2.49% | ¥57 |
| 1951 | 協和エクシオ | ¥2,745 | ¥2,842 | 3.53% | ¥97 |
| 1973 | ＮＥＣネッツエスアイ | ¥1,768 | ¥2,170 | 22.74% | ¥402 |
| 2986 | ＬＡホールディングス | ¥1,382 | ¥1,597 | 15.56% | ¥215 |
| 3538 | ウイルプラス | ¥1,106 | ¥993 | -10.22% | -¥113 |
| 3674 | オークファン | ¥1,268 | ¥852 | -32.81% | -¥416 |
| 3916 | デジタル・ インフォメーション・ テクノロジー | ¥2,058 | ¥2,005 | -2.58% | -¥53 |
| 3964 | オークネット | ¥1,475 | ¥1,933 | 31.05% | ¥458 |
| 4088 | エア・ウォーター | ¥1,714 | ¥1,893 | 10.44% | ¥179 |
| 4304 | Ｅストアー | ¥2,033 | ¥1,707 | -16.04% | -¥326 |
| 5802 | 住友電気工業 | ¥1,661 | ¥1,538 | -7.41% | -¥123 |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | ¥1,694 | ¥2,376 | 40.26% | ¥682 |
| 6050 | イー・ガーディアン | ¥2,793 | ¥3,195 | 14.39% | ¥402 |
| 8031 | 三井物産 | ¥2,508 | ¥2,513 | 0.18% | ¥5 |
| 8802 | 三菱地所 | ¥1,896 | ¥1,794 | -5.38% | -¥102 |
| 9069 | センコーグループ ホールディングス | ¥1,051 | ¥1,031 | -1.90% | -¥20 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | ¥1,427 | ¥1,472 | 3.15% | ¥45 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | ¥1,015 | ¥846 | -16.65% | -¥169 |
こちらは13勝23敗…厳しい結果に。
ただ、個別で見ると大幅に値を上げた銘柄もちらほら。
騰落率
トップ5
| 銘柄コード | 銘柄名 | 2021/6/18 時点株価 | 2021/9/7 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | ¥3,630 | ¥5,450 | 50.14% | ¥1,820 |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | ¥1,694 | ¥2,376 | 40.26% | ¥682 |
| 3964 | オークネット | ¥1,475 | ¥1,933 | 31.05% | ¥458 |
| 7514 | ヒマラヤ | ¥1,033 | ¥1,330 | 28.75% | ¥297 |
| 1973 | ＮＥＣネッツエスアイ | ¥1,768 | ¥2,170 | 22.74% | ¥402 |
ウエストホールディングスが絶好調。脱炭素の流れに乗って、2020年から続く好調を維持。
昭和電線も好調。汎用電線の大口案件向けが伸びたこともありますが、こちらも脱炭素関連。具体的には僻地に作る洋上風力発電や太陽光発電所に伸ばす電線向けが延びています。買っとけばよかった…。
ワースト5
| 銘柄コード | 銘柄名 | 2021/6/18 時点株価 | 2021/9/7 時点株価 | 騰落率 | 値幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3674 | オークファン | ¥1,268 | ¥852 | -32.81% | -¥416 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | ¥1,046 | ¥842 | -19.50% | -¥204 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | ¥1,015 | ¥846 | -16.65% | -¥169 |
| 4304 | Ｅストアー | ¥2,033 | ¥1,707 | -16.04% | -¥326 |
| 1724 | シンクレイヤ | ¥1,129 | ¥966 | -14.44% | -¥163 |
オークファンは、業績を下方修正したことが響き、一時ストップ安となり急落。もともと今期の利益のほとんどが投資事業で占めていたので怪しい予感はしていたのですが…(買わなくて正解)
シンクレイヤは業績はいいのですが、MSワラントを発行したことが痛手となりました。
それでは特に気になっていた銘柄に絞ってみていきましょう。
気になった銘柄のその後
1333 マルハニチロ
巣篭もり一巡も、業務用回復。業績はコロナ前に及ばないものの、株価の戻りが鈍く売られすぎ？
\2,391 → \2,624 +9.74%
4-6月期(1Q)経常は60％増益で着地。景気に左右されにくいディフェンシブ株として注目。
3116トヨタ紡織
普段製造業・老舗企業には手を出しませんが今回は別。
四季報見出しは【最高益】。シートが好調で、EV化が進んでもシートは無くならない。PERは10を切っており、安すぎると判断。
\2,253 → \2,125 -5.68%
業績は好調ですが、トヨタの9月減産ショックを受けて急落。徐々に回復傾向。
7514 ヒマラヤ
ご存知ヒマラヤスポーツ。ゴルフ・アウトドア需要の高まりから絶好調。PER10付近。
\1,033 → \1,330 28.75%
コロナでも楽しめるゴルフ・アウトドア需要の高まりから絶好調。さらに増配を発表し、急騰中。冬のスキー・スノボの売上は如何に？
7605 フジ・コーポレーション
タイヤ＆ホイール館フジを関東・東北で展開。EPS120円超え。1対2の株式分割で買いやすく。
実は株主優待が優秀で、200株以上1年保有で5,000円のギフトカード。さらに権利月が数少ない4月末。
\1,294 → \1,208 → -6.65%
新型ウイルス感染拡大による、緊急事態宣言・まんえん防止措置発令で外出そのものが減った影響もあり大幅減益で下落中。
ピックアップしたあと放置した杉村富生銘柄(NEW)
今回は、ピックアップしておいたにもかかわらず放置し、杉村富生氏の紹介により慌てて見直した銘柄についてもご紹介いたします。
2395 新日本科学
¥860 → ¥873 1.51%
業績絶好調にもかかわらず、期待値に未達・材料出尽くしで元の水準へ。また無配継続もマイナスポイント。ただし、プライム市場適合を発表。株価は手ごろ。
6101 ツガミ
¥1,699 → ¥1,901 11.89%
業績は絶好調で国内証券がレーティング格上げ。ただし、中国向けがほとんどでチャイナリスクが心配。
7915 NISSHA
¥1,678 → ¥1,826 8.82%
業績予想を大幅上方修正するなど絶好調。22年12期は減益の可能性あり。第二の柱と位置づける医療機器の受託生産をどこまで伸ばせるか。
前号から継続して注目
1893 五洋建設
中堅ゼネコン。洋上風力発電で注目。
¥792 → ¥745 -5.93%
今期は減益予想。洋上風力発電の収益化はまだまだ先か。
1926 ライト工業
国土強靭化の国策後押し。最高純益圏内。
¥1,814 → ¥1,969 8.54%
堅調。喜ばしいことではないですが、毎年夏の大雨災害対策のため国土強靭化政策が後押し。
2986 LAホールディングス
不動産総合企業。直近の売上見通しはよさそう。超高配当だが、期末一括なので注意。
好調。上期経常が6.3倍増益で着地・4-6月期も3.6倍増益。
4088 エア・ウォーター
産業ガス大手。業績好調なのに、MSCI指数から外され、株価は低迷中。ねらい目か？
¥1,714 → ¥1,893 10.44%
絶好調。半導体関連向け需要増加し、２２年３月期業績予想を上方修正。さらに、新型コロナ治療のための医療用酸素濃縮器が注目を集めています。
9069 センコーグループホールディングス
企業物流大手。16年連続増収という抜群の安定感と高い成長率が売り。にもかかわらずＰＥＲ10前後。人気が出る前に仕込みたい。
¥1,051 → ¥1,031 -1.90%
増益で絶好調ですが、陸運が軒並み下げたこともあり、株価は下落。
まとめ
8月はとにかく地合いが悪かったこともあり、軒並み株価が低調でしたが、日経平均が3万円台を回復しました。
新規ピックアップ銘柄よりも以前から注目し、何度もピックアップしている銘柄の成績が好調です。まあ、困ったときは杉村銘柄です(笑)
次の四季報でも引き続きマークしていきたいと思います。
