2021年8月時点のポートフォリオ、今回は日本株編です。
ポートフォリオ全体
全体で見ると、上記のような感じです。国内が45%、米国株が25%、投信が28%。先月とあまり比率は変わっていません。
国内株式 現在の保有株 2021年8月13日時点
上記のようになっています。全て現物での所有。
絶好調だったテクノホライゾンは、1Q決算発表後急落。ここは毎回1Ｑの決算が悪い傾向があります。光学事業の役所・学校向けのソリューションは1Qでは売上が上がりにくく、またシステム屋さんの特徴として3Q～4Qにかけて売上が上がっていくので短気筋に嫌われた格好です。30万円近くあった含み益が一気に吹っ飛びました…。ただし下がったところで100株買い増し。2Q前に半分売ります。
さらに狙っていた物流銘柄のセンコーグループホールディングスを新規買い付け。
既存銘柄については、オリックスが好調で、JTも決算内容が良かったことから上昇に転じています。
ファイズHDは…当分塩漬けでしょう。
売買履歴-2021年8月-
新規買い付け
9069 センコーグループホールディングス
2021年8月12日。1074円にて買い付け。8月12日の決算発表直前と言うリスキーな買い付けでした。
買い付けに至って経緯として
- 信用売残が十分にあったこと(2021年2月末に急激に増えた売残期限を8月末に迎えることから一定数の上昇が見込める）
- 決算前に一度1,140円まで上昇し、下がってきていたこと
- 主要取引先の旭化成、住友化学の決算が好調だったこと。
決算発表では、1Qの連結経常利益が前年同期比52.0％増の63.8億円で着地したことと、37億円相当の自社株買いを発表。翌日急騰…とはならず小幅安。まあ、14年連続増収銘柄ですからのんびり活きましょう。
買い増し
6629 テクノホライゾン
前述の通り、1Ｑ決算後に急落したところを1,350円で拾いました。これで計500株。まあ業績は良いですから2Qに向けてのんびりいきましょう。2Q直前までに株価が2,000円を超えていれば200～300株ほど売却して利益確定する予定です。
配当金入金
今月はありません。
今後の予定
ホールド
8591 オリックス、6629 テクノホライゾン、 9069 センコーグループホールディングス
オリックスは当面ホールド。配当＆優待が美味しいです。テクノホライゾンは様子を見ながら利益確定をしていきたいところ。
売却予定
ずるずる下がり続ける、ファイズHD。ナンピンか損切りか。もう少し考えます。
未定
結局持ち続けているJT。9月には配当金が入金予定です。次回12月の権利落ち日付近までホールドして、売るかどうか判断します。
今狙っている銘柄
エア・ウォーターは業績絶好調にもかかわらず放置されており、ねらい目だったのですが、新型コロナウイルス第５波拡大で重傷者が急増する中、医療用酸素が注目を集め思わぬ上昇。超有用銘柄であることがばれてしまいました。最近1,600円代で拾っておけばよかった…。
まとめ
先月まではテクノホライゾンの含み益でウハウハでしたが、一気に吹っ飛びました。
株価が倍になったら半分売るという自分の中のルールを守れなかったのが要因です。やはり株は難しい…。2Qまでに2,000円になったら欲張らずに売ります。
