eMAXIS Neo 電気自動車が登場!

2020年はテスラ爆騰の年といっても良かったでしょう。直近では、事故を起こした影響で株価が下がっていますが、まだまだ期待が持てそうです。

今回は三菱UFJ国際投信が2021年5月7日に2つの新規ファンドを設定すると発表した投信の一つ、eMAXIS Neo 電気自動車についてご紹介いたします。

eMAXIS Neo 電気自動車とは

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の電気自動車関連企業の株式等に投資を行うS&P Kensho Electric Vehicles Indexに連動する成果を目指す投資信託です。為替ヘッジを行わず、ファミリーファンド方式で運用を行います。

ここ1年ほどで急速にEV化の流れが加速する中、非常に旬なテーマ性の投信であるといえます。

eMAXIS Neo シリーズとは

「Kenshoテクノロジーズ」の開発した株式指数に連動する投資成果を目指す投資信託です。テーマごとにAI(人工知能)が自動で銘柄選定を行います。

銘柄選びにAIを活用するという選択肢~eMAXIS Neo~

対象銘柄

米国の金融商品取引所に上場している銘柄が組入れ対象となります。米国の金融商品取引所に上場していれば対象となるため、米国以外の企業も組入れられる可能性があります。

銘柄選定基準

有価証券報告書などの開示資料をAIが読み込み、テーマに関連する言葉の出現頻度、出現場所などを基に銘柄を選定します。また、時価総額・売買代金による銘柄の絞込みも行われ、時価総額の小さい銘柄や出来高の少ない銘柄は除外されるとのことです。

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基本情報

購入時手数料なし
信託財産留保額なし
管理費用
(含む信託報酬)
年率0.792%(税込)

基本情報は上記の通りとなります。メジャーなインデックス型の投資信託と比較すると、管理費用は高めです。とはいえAIが自動的に銘柄選定を行い、勝手に運用を行ってくれるので一般的なアクティブファンド比べると管理費用は安いと見るべきでしょうか。ちなみに現在運用中の9つのeMAXIS Neoシリーズと、eMAXIS Neo 電気自動車と同時に設定されるeMAXIS Neo クリーンテック、どれも管理費用は一緒です。

参考までにクリーンエネルギー関連のETFの経費率は次のようになっています。

ETF名経費率
QCLN0.62%
ICLN0.46%
CTEC0.5%
PBD0.75%
グローバルX クリーンテック ESG-日本株式 ETF0.59%

構成銘柄

構成銘柄については、明らかになっていませんが、個人的な予想としてテスラニオは構成銘柄に名を連ねてくるでしょう。また、テーマ性から同時に設定されるeMAXIS Neo クリーンテックと銘柄が重複する可能性もあります。

わかり次第追記いたします。

現在公開されている、S&P Kensho Electric Vehicles Indexのファクトシートを確認したところ、国籍別の構成銘柄数は下記のようになっています。

全部で29銘柄ですが、米国の銘柄で72.5%を占めます。日本企業からは2銘柄ほど採用。可能性があるとすると日本電産あたりでしょうか?

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メリット

圧倒的なリターン

直近は調整気味ですが、それでも期待値が高く、成長が期待できます。テスラの急騰の影響もありますが、2020年末にバイデン大統領が大統領選に勝利後にクリーンエネルギー関連銘柄が急騰したことも影響がありそうです。

デメリット

構成銘柄数は少ない?

eMAXIS Neoシリーズに共通していえる事ですが採用銘柄数が少なく、特定の銘柄の影響を受けやすいことから値動きは荒くなるものと思われます。わかり次第追記いたします。

まとめ

急速に進むEVシフトの波。自動車分野に強い日本企業としては逆風となりますが、世界的なEV化の流れは進み続けていますので、今後さらに成長が期待される分野でもあります。

同時に設定されるeMAXIS Neo シリーズのクリーンテックと電気自動車は銘柄が一部被ってくることも予想されますが、どちらを選ぶかは好みの問題だと思います。もちろん両方買うのもありだと思います。

※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。

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