iシェアーズコモディティインデックス・ファンド【2022年上半期騰落率一位】

久々に投信記事です。モーニングスターのサイトを見ていると、2022年上半期の騰落率ランキングが出ていました。傾向としては、ウクライナ情勢のあおりを受けた「コモディティ」「エネルギー」「ブラジル」関連銘柄がトップ10を独占。

今回は2022年上半期騰落率トップとなった、iシェアーズコモディティインデックス・ファンドについてご紹介いたします。

iシェアーズコモディティインデックス・ファンドとは

iシェアーズコモディティインデックス・ファンドはブラックロックが運用を行うインデックスファンドです。

投資コンセプトは下記の通りです。

実質的な投資先としては、ブラックロック社の運営するETF「GSG」。世界の多種多様なコモディティに投資できるETFです。（残念ながらこのETFを日本の証券会社での取り扱いはありません。）

楽天VTや楽天VTIのように、ETFに間接的に投資する商品となります。

2022年に入って、ウクライナ情勢を背景として原油・穀物など様々な商品価格が世界的に高騰しています。ロシアによる蛮行が一日でも早く終わって欲しいと願うところですが、このまま戦争が長引くようだと物価上昇傾向は続いていくと思われます。

基本情報は上記の通りとなります。管理費費用は 1.0085 %と高めですが、元のETF「GSG」の経費率が0.75%であるためしかないでしょう。

月次レポート・目論見書を拝見

公式サイト・証券会社の銘柄紹介で閲覧することの出来る、月次レポート・目論見書・運用報告書を元に、どのような運用方針でどんな銘柄に投資しているかを確認します。

月次レポートは、前月末の情報であり、リアルタイムな情報ではありませんが、長期投資と言う目線で考えればクリティカルな問題にはならないと考えます。

銘柄については明らかにされていませんでした。商品先物を頻繁に取引しているためと思われます。

代わりに業種別の内訳は下記の通りです。

業種別で見るとエネルギーが6割を占めます。次に農業。家畜を併せると20%を占めます。食糧の確保は世界的な課題。ロシアは原油、ウクライナは農業・貴金属が主な貿易品目ですので、これらが高騰しているのも頷けます。

設定来、基準価額は2022年7月8日時点で、9,238円(配当金再投資ベース16,804円)

2022年7月時点の情報です。

設定来からみると、-1.60%です。

直近半年間は急上昇していますが、設定来ではマイナス。基準価額の乱高下が激しく、投資し始める時期によって損益の幅が大きいリスクの高い商品です。

2022年上半期の騰落率1位に輝いたのはコモディティ商品でした。ただ、前述の通り乱高下の激しい商品ですので長期投資と言う観点からは外れる商品のような気がします。

※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。