【水投信】三菱ＵＦＪグローバル・エコ・ウォーター・ファンド【ブルーゴールド】

先日ご紹介した、水 ETF PIO インベスコ・グローバル・ウォーターETFは、毎日一定のアクセスがあります。やはり、水に関する投資は注目を集めているようです。

そんな中、東洋経済オンラインにて気になる記事がありました。

記事内では、ETF・投信・SDGs関連のETFに注目が集まっていると紹介されています。

今回は記事内にて紹介されていたファンド、 三菱ＵＦＪグローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）についてご紹介いたします。

三菱ＵＦＪグローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）

三菱ＵＦＪグローバル・エコ・ウォーター・ファンド（以下、ブルーゴールド)は三菱ＵＦＪ国際投信が運用を行うアクティブファンドです。

投資コンセプトは下記の通りです。

世界（含む日本）の水関連企業の株式に投資を行なう
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用
アイルランド籍外国投資法人である「ＫＢＩエコ・ウォーター・ファンド（ＩＣＡＶ）」の円建外国投資証券および証券投資信託「日本短期債券マザーファンド」に投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用。

水の重要性については、他の記事でもご紹介しておりますので、そちらを参照してください。

ブルーゴールドでは水ビジネスから計上される売上高が、全体の過半数を占める企業を中心に組み入れられており、そこに水関連分野で高い技術力を持つ企業が含まれています。

基本情報は上記の通りとなります。アクティブファンドと言うこともありますが、管理費用1.87%と高め。

以下は設定は2007年と古く、2024年に償還予定。

月次レポート・目論見書を拝見

公式サイト・証券会社の銘柄紹介で閲覧することの出来る、月次レポート・目論見書・運用報告書を元に、どのような運用方針でどんな銘柄に投資しているかを確認します。

月次レポートは、前月末の情報であり、リアルタイムな情報ではありませんが、長期投資と言う目線で考えればクリティカルな問題にはならないと考えます。

2021年8月末時点での構成銘柄上位10位については下記の通りです。（2021年8月末時点)