つみたてNISA+α投資信託の運用状況【2022年1月】

2022年1月時点、最新のつみたてNISA+αの運用状況についてご紹介いたします。

これまでの運用状況については、下記をご覧ください。

現在の運用益は?(2022年1月5日時点)

2022年1月現在の運用状況です。今回は大きく動かしました。

まず、 iFree Next NASDAQ 次世代50 を年末に売却(約定は12月28日のため2022年分扱い)。+11%のリターンなので上出来でしょう。売却益は、日本株と後述の楽天レバナスのスポット購入費用へ。eMaxis Neo 電気自動車も±0になったら売却しようと考えています。

またスポットで楽天レバナスを1万円分購入。当面楽天レバナスはスポットで買い増します。

その他積立中の各ファンドは、新興国を除いて好調。2022年はテーパリング・金利上昇が予定され、厳しい状況が予想されますが、日本の株式市場よりはよさそうなのでこのままいきます。

売買履歴(定期積立以外)

売却 : iFree Next NASDAQ 次世代50

購入額 : 44,001円 → 売却額 49,264円 +5,263円 (税引き後4,169円)

スポット購入 : 楽天レバナス

購入額 : 20,000円 → 累計積立額 40,000円 → 評価額 : 40,458円

スポンサーリンク

つみたて設定

現在の積立設定(2022年1月1日~積立分)

今月から積立設定をがらりと見直しました。なかなか株価の上がらないTOPIXと政治的に不安の残るの中国中心の新興国を外しました。新興国もカバーする全世界株式に大きくウェイトを割き、好調な先進国とS&P500、NASDAQ100に投資。かなり米国に偏った形ですが2022年はこれでいきたいと思います。

タイトルとURLをコピーしました