2022年1月時点、最新のつみたてNISA+αの運用状況についてご紹介いたします。
これまでの運用状況については、下記をご覧ください。
現在の運用益は？（2022年1月5日時点)
2022年1月現在の運用状況です。今回は大きく動かしました。
まず、 iFree Next NASDAQ 次世代50 を年末に売却(約定は12月28日のため2022年分扱い)。+11%のリターンなので上出来でしょう。売却益は、日本株と後述の楽天レバナスのスポット購入費用へ。eMaxis Neo 電気自動車も±0になったら売却しようと考えています。
またスポットで楽天レバナスを1万円分購入。当面楽天レバナスはスポットで買い増します。
その他積立中の各ファンドは、新興国を除いて好調。2022年はテーパリング・金利上昇が予定され、厳しい状況が予想されますが、日本の株式市場よりはよさそうなのでこのままいきます。
売買履歴(定期積立以外)
売却 : iFree Next NASDAQ 次世代50
購入額 : 44,001円 → 売却額 49,264円 +5,263円 (税引き後4,169円)
スポット購入 : 楽天レバナス
購入額 : 20,000円 → 累計積立額 40,000円 → 評価額 : 40,458円
つみたて設定
現在の積立設定(2022年1月1日～積立分)
| 選定銘柄 | 投資額(月) | 投資地域 | 信託報酬 | つみたてNISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 5,000円 | 米国 | 0.0968％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 5,000円 | 先進国 | 0.1023％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 20,000円 | 全世界 | 0.1144% | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 5,000円 | 米国 | 0.44% | × |
今月から積立設定をがらりと見直しました。なかなか株価の上がらないTOPIXと政治的に不安の残るの中国中心の新興国を外しました。新興国もカバーする全世界株式に大きくウェイトを割き、好調な先進国とS＆P500、NASDAQ100に投資。かなり米国に偏った形ですが2022年はこれでいきたいと思います。
