2023年7月時点、最新のつみたてNISA+αの運用状況についてご紹介いたします。
これまでの運用状況については、下記をご覧ください。
現在の運用益は？（2023年7月5日時点)
2023年7月現在の運用状況です。
全ファンドが絶好調。レバナスの売り時が難しいですか、年内は保有予定。
先進国・S＆P500・オルカンは現行NISAの期限いっぱいまで保有予定ですが、新NISAの積立をどうするか。
つみたて設定
現在の積立設定(2022年9月1日～積立分)
| 選定銘柄 | 投資額(月) | 投資地域 | 信託報酬 | つみたてNISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000円 | 米国 | 0.09372％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 10,000円 | 先進国 | 0.09889％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000円 | 全世界 | 0.1133% | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 5,000円 | 米国 | 0.44% | × |
とりあえずこのままで。年後半で増額設定を行い、40万円の枠を使い切る予定です。
そろそろ来年の新NISAでの積立設定を考えないといけません。
