2023年12月時点、最新のつみたてNISA+αの運用状況についてご紹介いたします。
これまでの運用状況については、下記をご覧ください。
現在の運用益は？（2023年12月5日時点)
2023年12月現在の運用状況です。
気づいたら投信のトータルリターンが70万円を超えていました。レバナスの売り時が難しいところで菅年内で売却予定。来年からの新NISAでの表示方法はどうなるのでしょうか？
つみたて設定
現在の積立設定(2022年9月1日～2023年12月まで)
| 選定銘柄 | 投資額(月) | 投資地域 | 信託報酬 | つみたてNISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000円 (+10,000円) | 米国 | 0.09372％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 10,000円 | 先進国 | 0.09889％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000円 | 全世界 | 0.05775％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 5,000円 | 米国 | 0.44% | × |
4年半という短い期間でしたが、つみたてNISAの積立は一旦終わり。このまま満期の20年後まで保有し続けます。
新NISAでの積立設定(2024年1月1日～)
| 選定銘柄 | 投資額(月) | 投資地域 | 信託報酬 | つみたてNISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 50,000円 | 全世界 | 0.05775％ | ○ |
いろいろ商品がありますが、圧倒的な実績からオルカン一本勝負とします。
