2023年6月時点、最新のつみたてNISA+αの運用状況についてご紹介いたします。
これまでの運用状況については、下記をご覧ください。
現在の運用益は？（2023年6月3日時点)
2023年6月現在の運用状況です。
ついにレバナスが含み損解消。それどころか大幅プラスです。倍になったら売る予定ですが、来年の新NISAにむけての資金確保のため今年中早めに売ってしまうかもしれません。
先進国・S＆P500・オルカンは現行NISAの期限いっぱいまで保有予定。
つみたて設定
現在の積立設定(2022年9月1日～積立分)
| 選定銘柄 | 投資額(月) | 投資地域 | 信託報酬 | つみたてNISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000円 | 米国 | 0.09372％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 10,000円 | 先進国 | 0.09889％ | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000円 | 全世界 | 0.1133% | ○ |
| ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 5,000円 | 米国 | 0.44% | × |
とりあえずこのままで。年後半で増額設定を行い、40万円の枠を使い切る予定です。
そろそろ来年の新NISAでの積立設定を考えないといけません。
